CRM分析の進め方

CRM分析プラグインを効果的に活用するための、推奨ワークフローを紹介します。

初回セットアップ

1. プラグインのインストール
2. 自動集計（CRON運用） を設定する
3. 初期セットアップ を進める
4. 基本設定 の確認・調整
5. 必要に応じて OpenAI APIキーの設定・Slack通知の設定 を有効化

日常運用

1. 定期実行と日次登録が正常に動作していることを確認する
2. 毎日確認したい指標 に沿ってダッシュボードを確認
3. 毎週確認したい指標 で会員分析・RFM分析をレビュー
4. 毎月確認したい指標 でコホート分析・LTV分析を評価
5. ダッシュボードの推奨施策CSVで施策を実行し、効果を次回集計で確認
6. Slack通知を使う場合は、日次集計後に設定時刻どおり通知されているか確認

分析結果から施策へ

分析画面やAIサマリーで見つけた課題を、具体的な販促施策に落とし込む手順は 推奨施策の活用方法 を参照してください。

継続的改善

分析 → 施策 → 効果確認 → 再分析のサイクルを回すことで、データに基づいたお客様対応が実現できます。