CRM分析の進め方

CRM分析プラグインを効果的に活用するための、推奨ワークフローを紹介します。日次・週次・月次の確認項目は各チェックリスト記事に詳述しています。

初回セットアップ

1. プラグインのインストール
2. 初回集計の実行
3. 基本設定 の確認・調整
4. 必要に応じて OpenAI APIキーの設定・Slack通知の設定 を有効化

日常運用

1. 毎日確認したい指標 に沿ってダッシュボードを確認
2. 毎週確認したい指標 で会員分析・RFM分析をレビュー
3. 毎月確認したい指標 でコホート分析・LTV分析を評価
4. 推奨施策の活用方法 に沿って施策案を実行し、効果を次回集計で確認

分析結果から施策へ

分析画面やAIサマリーで見つけた課題を、具体的な販促施策に落とし込む手順は 推奨施策の活用方法 を参照してください。会員セグメント別のアクション例とPDCAサイクルを解説しています。

• Slack通知を利用している場合は Slack通知の活用方法 の日次フローも併用
• AI分析機能の概要は AI分析とは を参照

AI分析の活用

• 日次集計を安定稼働させ、AI分析の入力データを最新に保つ
• AIサマリーを毎朝確認し、アクション項目をチームで共有する
• AI提案をそのまま実行せず、自社の状況に合わせて取捨選択する
• APIキーは設定画面でのみ管理し、外部に漏洩しないよう注意する

継続的改善

分析 → 施策 → 効果確認 → 再分析のサイクルを回すことで、データに基づいたお客様対応が実現できます。